Financement des ETI, CABP donne l'exemple !
Crédit Agricole Bank Polska a participé, au sein d'un consortium de cinq banques, au financement de 255 M€ accordé au groupe Selena, une ETI polonaise leader mondial des produits chimiques de construction basée à Wrocław.
Le financement comprend une tranche à court terme de 100 millions d’euros, qui servira au fond des besoins courants du groupe Selena (l’accord est d’une durée de 3 ans avec une possibilité de prolongation de 3 ans). La deuxième partie du financement est un prêt à long terme de 155 millions d’euros destiné à des acquisitions potentielles, des investissements et le refinancement de prêts non renouvelables existants (accord conclu pour une période de six ans).
Le taux d’intérêt du prêt a été fixé sur la base du taux d’assiette Euribor 3M / Euribor 1M, majoré d’une marge dépendant du niveau du ratio financier : dette nette/EBITDA. Crédit Agricole Bank Polska est à 15,7%, ce qui se traduit par 40 millions d'euros.
Le groupe Selena, dont le siège est à Wrocław, est un leader mondial dans le domaine des produits chimiques pour la construction et l'un des quatre plus grands fabricants de mousse pour la construction au monde. Elle fabrique des mousses de polyuréthane, des adhésifs de mousse, des silicones, des acryliques, des mastics, des adhésifs, des apprêts, des mortiers, des plâtres, des systèmes d'isolation thermique et des solutions d'étanchéité thermique. Elle opère sur plus de 100 marchés mondiaux, possède 30 filiales dans 19 pays et son portefeuille comprend des marques telles que : Tytan Professional®, Quilosa Professional®, Matizol® et Imperalum®.
Depuis 2008, le Groupe Selena est coté à la Bourse de Varsovie. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Selena pour 2024 s’élève à 1 778 millions PLN / 419 millions EUR.
A travers ce financement, Crédit Agricole Bank Polska vise à renforcer sa part de marché dans le segment polonais des ETI/mid-cap, conformément à son plan à moyen terme ACT 2028.