BPI : Résultats du 2ème trimestre 2019 et du 1er semestre 2019

Pôle métier BPI : Accélération de la conquête, dynamisme commercial et hausse de la profitabilité

• RNPG sous-jacent de 98 M€ au T2 2019, +9% (T2/T2), pour s’établir à 178 M€ à fin juin 2019, +11% (S1/S1) grâce un résultat brut d’exploitation en amélioration et à un coût du risque en baisse dans l’ensemble des BPI.
• PNB de 715 M€ au T2 2019, +3,8% (T2/T2) qui atteint 1 391 M€ à fin juin 2019, +1,8% (S1/S1) qui confirme le dynamisme de l’activité commerciale
• Coefficient d’exploitation hors FRU à 61% au T2 2019 et 61,5% sur le S1 2019 en légère amélioration de 0,6 point (S1/S1)

Sur le S1 2019, la BPI contribue à hauteur de 7% au RNPG sous-jacent et 13% des revenus sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A.
Sur le pôle métier BPI au T2, l’Italie représente près de 67% du PNB et 77% pour la collecte de bilan, suivi par la Pologne et le Maroc. CA Italia (détenue par Crédit Agricole S.A. à hauteur de 76.9%) représente 57% du RNPG sous-jacent du pôle.

CA Italia et Groupe CA en Italie

BPI en Italie - Une activité commerciale solide orientée vers la conquête dans un contexte économique qui demeure complexe

Une conquête nette de 12 000 clients sur le S1 2019

• RNPG sous-jacent sur T2 2019 à 59 M€, +7% (T2/T2) pour s’établir à 102 M€, +7,4% (S1/S1), à fin juin 2019
• PNB à 483 M€, +1,3% (T2/T2) avec la bonne tenue des commissions et de la marge d’intérêt
• Charges d’exploitation en légère baisse à 295 M€, -0,9% (T2/T2) avec la baisse des charges de personnel et coût du risque en légère baisse au T2 de -1.9% (T2/T2) à 61 M€ grâce à l’amélioration continue de la qualité du portefeuille.
• Coefficient d’exploitation en amélioration encore ce trimestre de 1,4 point (T2/T2) à 61,1% et atteint 62% sur le semestre (stable).
• Un RoNE sous-jacent de CA Italia à 9,5% en amélioration au S1 2019

Développement des encours de collecte et de crédits à fin juin 2019 :

• Encours de collecte totale à 75,7 Mds€ à fin juin 2019, avec une bonne performance de la collecte hors bilan à 35,2 Mds€ à fin juin 2019, +3,8% (S1/S1) qui compense la baisse de la collecte bilan, -3,8% à fin juin 2019(S1/S1)
• Encours de crédits à 43 Mds€ à fin juin 2019, stable (S1/S1) et +3,6% hors cession des créances douteuses réalisées en 2018.

A noter de très belles performances en crédit habitat et en crédit à la consommation, notamment suite à l’intégration des 3 banques acquises fin décembre 2017.
 

 
Groupe Crédit Agricole en Italie
Les encours de crédit s’établissent à 68 Mds€ à fin juin 2019, +2,7% (S1/S1) alors que les dépôts et fonds clientèle s’élèvent à 253 Mds€.
Sur le S1 2019, le RNPG de l’ensemble des entités Crédit Agricole S.A. en Italie s’élève à 344 M€, +19% (S1/S1) soit une contribution de 13% au RNPG sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A.
 

Poursuite de la croissance grâce à une accélération de l’activité commerciale dans les différentes entités – Plus forte progression des résultats des métiers du Groupe CASA des résultats de l’ensemble des métiers de Crédit Agricole S.A. du semestre

• RNPG sous-jacent des Autres BPI à 39 M€ sur T2 2019, +12,2% (T2/T2), grâce à une hausse du résultat brut d’exploitation (+7,8%) et une baisse du coût du risque (-1,9%). RNPG semestriel de 76M€, +16,4% (S1/S1)
• PNB à 232 M€, +9,4% sur T2 2019 (+3,7% hors effet de change) et 456M€ sur le S1, +9% (S1/S1)
• Charges d’exploitation en hausse de 10,5% principalement due à l’activité en Egypte et en Ukraine
• Coefficient d’exploitation s’établit à 60,7%, en amélioration de 0,6 point (T2/T2) et de 1,9 point (S1/S1)

Développement des encours de collecte et de crédits à fin juin 2019 :

• Encours de collecte bilan et hors bilan +14,7% (S1/S1) à 14,3Mds€
• Encours de crédits de 11,5Mds€ à fin juin 2019, en hausse de +12,6%40 (S1/S1) portée par l’Ukraine +27,9% et l’Egypte +14,3%
  L’excédent net de collecte sur les crédits se maintient à 1,4 Md€ à fin juin 2019

 
Plus particulièrement sur le T2 2019 vs T2 2018 :

• Égypte : PNB +9,6% et RNPG en forte hausse +12,7%
• Pologne : PNB +3,1%, bonne maîtrise des charges +2,4% et RNPG en hausse de 6,6%
• Ukraine : PNB + 12,2% et RNPG en hausse de 11,5%
• Maroc : PNB + 3,5%, hausse des charges de 4,4%, progression du RBE +2,7% et RNPG stable
• Par ailleurs, en Serbie, la performance se caractérise par une croissance dynamique de la base clients (+ 10% sur le trimestre) ainsi que des encours de collecte et de crédits.
• En Roumanie, la réorientation de l’activité se poursuit et se confirme par une performance commerciale satisfaisante.

Les Autres BPI représentent désormais 7% du résultat net part du Groupe sous-jacent de Crédit Agricole SA, hors AHM et affichent la plus forte progression du résultat de l’ensemble des métiers du groupe Crédit Agricole. S.A. sur le semestre.

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• Pour lire le communiqué de presse sur les résultats du 2ème trimestre 2019 de Crédit Agricole S.A., cliquez ici.